초록색 보물상자

주식을 매수하고 예상과는 다르게 주가가 빠질 경우 어떻게 해야 할지 고민이 많이 있으실 것으로 생각됩니다. 투자포인트가 유효하다면 일반적으로 물타기를 많이 하시는데, 물타기는 평균 단가를 낮추는 좋은 방법이지만 언제까지 물을 타야 하는지,반등은 언제 하는지 기약이 없는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 투자포인트는 유효하지만, 주식이 하락했을 때 버티면서 물린 상황에서도 수익을 낼 수 있는 분할매수 분할매도 투자법이 있습니다. 현재 저는 나이스정보통신과 GS리테일 두 종목에 대해서 분할매수 분할매도 투자를 23년 2월부터 진행하고 있으며, 현재 누적 수익률은 나이스정보통신 +3.7%(23년 12월), GS리테일 +5.9%(23년 12월)를 기록 중입니다. 분할매수매도 투자 투자현황 및 수익률 리뷰 (23..

주식을 매수하고 예상과는 다르게 주가가 빠질 경우 어떻게 해야 할지 고민이 많이 있으실 것으로 생각됩니다. 투자포인트가 유효하다면 일반적으로 물타기를 많이 하시는데, 물타기는 평균 단가를 낮추는 좋은 방법이지만 언제까지 물을 타야 하는지,반등은 언제 하는지 기약이 없는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 투자포인트는 유효하지만, 주식이 하락했을 때 버티면서 물린 상황에서도 수익을 낼 수 있는 분할매수 분할매도 투자법이 있습니다. 현재 저는 나이스정보통신과 GS리테일 두 종목에 대해서 분할매수 분할매도 투자를 23년 2월부터 진행하고 있으며, 현재 누적 수익률은 나이스정보통신 +3.7%(23년 12월), GS리테일 +5.9%(23년 12월)를 기록 중입니다. 분할매수매도 투자 투자현황 및 수익률 리뷰 (23..

주식을 매수하고 예상과는 다르게 주가가 빠질 경우 어떻게 해야 할지 고민이 많이 있으실 것으로 생각됩니다. 투자포인트가 유효하다면 일반적으로 물타기를 많이 하시는데, 물타기는 평균 단가를 낮추는 좋은 방법이지만 언제까지 물을 타야 하는지,반등은 언제 하는지 기약이 없는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 투자포인트는 유효하지만, 주식이 하락했을 때 버티면서 물린 상황에서도 수익을 낼 수 있는 분할매수 분할매도 투자법이 있습니다. 현재 저는 나이스정보통신과 GS리테일 두 종목에 대해서 분할매수 분할매도 투자를 23년 2월부터 진행하고 있으며, 현재 누적 수익률은 나이스정보통신 +3.7%(23년 11월), GS리테일 +5.4%를 기록 중입니다. 분할매수매도 투자 투자현황 및 수익률 리뷰 (23년 11월) 투자..

미국 ETF에 자산배분 방식으로 투자자문앱을 통해 간접투자로 진행하고 있으며 23년 4월 7차 리밸런싱이 이루어져 이에 대한 리뷰를 하겠습니다. 이번에는 거시경제 상황이 안정을 찾아 위험자산 비중을 확대했습니다 (장기채권 비중 증가). 23년 4월 리밸런싱 주식시장 리뷰 (3/17 ~ 4/14) 1. 3/17 ~ 4/14 동안 S&P500은 4.9%, 나스닥은 3.75% 상승했습니다. 패스파인더 맥시멈은 2.47% 상승했습니다. 2. 가파른 금리인상으로 시작된 실리콘밸리은행(SVB), 크레딧스위스 (CB) 등의 은행권 파산 우려가 각국 정부의 적극적인 개입으로 어느정도 해소되며 금융시장이 안정을 되찾았습니다. 3. 3월 22일 FED는 물가상승률 둔화 및 SVB 사태 등으로 인하여 0.25% 포인트만 금..

안녕하세요 오늘은 패스파인더 맥시멈 23년 3월 6차 리밸런싱에 대해 리뷰 하겠습니다. 23년 3월 수익률은 -10.1%이며 2월 수익률 -8.8% 대비 소폭 감소하였습니다. 23년 3월 리밸런싱 주식시장 리뷰 2/17 ~ 3/14 1. 해당 기간 동안 S&P500은 -4.04%, 나스닥은 -3.53% 하락했음. 미국의 주요 지수는 최근 한 달간 하락 추세임 (패스파인더 맥시멈은 -1.3%) 2. 미국 연준(Fed)의 가파른 기준금리 인상 여파로 실리콘벨리은행(SVB)를 비롯한 은행권 파산 우려가 확대되며 금융시장의 혼란이 가중되었음 (같은 기간 S&P500 금융업 지수는 -11%) 3. 추가적으로 시그니처 은행, 크레딧 스위스와 같은 다른 은행/금융기관의 파산이 이어지면서 시장의 불안감 증폭 4. 뱅크..

안녕하세요 오늘은 패스파인더 맥시멈 23년 2월 5차 리밸런싱에 대해 리뷰하겠습니다. 23년 2월 수익률은 -8.8% 이며 지난 22년 12월 4차 리밸런싱 때 수익률 -10.1%때 대비 소폭 상승했습니다. 23년 2월 리밸런싱 리포트 주식시장 리뷰 1/18 ~ 2/14 1. 해당 기간 동안 S&P는 3.97%, 나스닥은 8.79% 상승했음 (패스파인더 맥시멈은 -1% 내외) ​ 2. 1월 FOMC에서 파월 연준 의장이 '디스인플레이션 (물가 상승이 둔화된다)' 가능성을 언급하면서, 연준의 긴축정책으로 낙폭이 컸던 빅테크 기업 중심으로 큰 폭의 반등을 하였음 ​ 3. 그러나 1월 미국 소비자물가 상승률은 6.4%을 기록하며 예상치(6.2%)를 뛰어넘었고, 실업률은 3.4%로 1965년 이후 최저치를 기록..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

오늘은 4차 소형주 퀀트 투자의 수익률을 책임지고 있는 '윙입푸드'에 대해서 GPT를 통해 기업분석을 하려고 합니다. 소형주 퀀트 투자는 2022년 11월부터 진행하고 있으며 약 1년 6개월 기간 동안 +18%의 수익을 내고 있습니다. 자세한 수익률 리뷰 및 4차 투자를 위한 리밸런싱은 지난 포스팅을 참고 부탁드립니다. 사실 퀀트 투자는 정량적인 재무적인 데이터를 기반으로 투자하는 방법입니다. 이러한 방법은 객관성을 부여하지만, 숫자가 조작되어 있거나 (분식회계 등), 데이터의 오류, 업데이트의 주기에 따라 결과가 달라질 수 있는 리스크가 존재합니다. 또한 숫자가 표현하지 못하는 정량적인 부분에 대해서는 검토가 어렵습니다. 반면에 정성적인 지표는 그 기업을 꾸준히 모니터링하지 않는 이상 파악하기가 어려운..